Criando Novo Modelo de Orçamento


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Simone Borges
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Você poderá criar modelos de orçamentos a partir da sua Planilha Padrão ou a partir de Orçamentos ou Jobs já existentes no sistema.



Situação 1: Tenho uma Planilha Padrão (ou mais de uma, claro!) e gostaria de montar um modelo para "Documentários" a partir dessa planilha padrão, já deixando valores, quantidades, fases, etc pré-determinados para agilizar a construção de meu orçamento.


1. No Menu Ação, Siga para Orçamentos/Jobs:

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/f8611e52-dfae-4d8e-9071-e02c.png


2. Na tela de Orçamentos/Jobs, clique no Botão "Criar Modelo",que fica no canto inferior direito da tela, e depois selecione "a partir de novo":


https://forum.profilme.net/Uploads/Images/a8b52567-0355-466e-bf79-4d8d.png



3. Selecione a Planilha Padrão a partir da qual deseja que seu modelo seja criado:


https://forum.profilme.net/Uploads/Images/47e28700-72d9-4733-9b26-bb12.png



4. Forneça um nome para seu modelo e preencha todas as informações (valores, fases, quantidades, outros detalhes) que deseja deixar como padrão em seu modelo novo:




https://forum.profilme.net/Uploads/Images/f67e27f2-4bf9-4fd3-8b9a-9c10.png



5. Salve seu modelo. Da próxima vez em que for orçar, ele será uma das opções apresentadas na Janela de seleção de Modelos:


https://forum.profilme.net/Uploads/Images/8e648d3a-e7a2-4813-bc3d-92bc.png





Situação 2: Desejo criar um modelo a partir de um outro orçamento que já tenho pronto no sistema.


1. Na tela de Orçamentos/Jobs procure pelo orçamento a partir do qual seu modelo deverá ser criado. Com o orçamento em tela, Clique no botão "Criar Modelo" e Selecione a Opção "A Partir do Corrente":

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/35d06353-4793-467f-a90e-78ad.png


2. Forneça um nome ao seu novo modelo e edite particularidades (cliente, veiculação, valores, etc) que não deverão estar em seu modelo Padrão.

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/9c7edd71-348d-42b5-9f40-2b54.png


3. Salve seu modelo e, igualmente, ele estará disponível na próxima vez em que for orçar.

Wink

Simone Borges

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