By Simone Borges - 5/19/2017 2:05:42 PM
Você poderá criar modelos de orçamentos a partir da sua Planilha Padrão ou a partir de Orçamentos ou Jobs já existentes no sistema.
Situação 1: Tenho uma Planilha Padrão (ou mais de uma, claro!) e gostaria de montar um modelo para "Documentários" a partir dessa planilha padrão, já deixando valores, quantidades, fases, etc pré-determinados para agilizar a construção de meu orçamento.
1. No Menu Ação, Siga para Orçamentos/Jobs:
2. Na tela de Orçamentos/Jobs, clique no Botão "Criar Modelo",que fica no canto inferior direito da tela, e depois selecione "a partir de novo":
3. Selecione a Planilha Padrão a partir da qual deseja que seu modelo seja criado:
4. Forneça um nome para seu modelo e preencha todas as informações (valores, fases, quantidades, outros detalhes) que deseja deixar como padrão em seu modelo novo:
5. Salve seu modelo. Da próxima vez em que for orçar, ele será uma das opções apresentadas na Janela de seleção de Modelos:
Situação 2: Desejo criar um modelo a partir de um outro orçamento que já tenho pronto no sistema.
1. Na tela de Orçamentos/Jobs procure pelo orçamento a partir do qual seu modelo deverá ser criado. Com o orçamento em tela, Clique no botão "Criar Modelo" e Selecione a Opção "A Partir do Corrente":
2. Forneça um nome ao seu novo modelo e edite particularidades (cliente, veiculação, valores, etc) que não deverão estar em seu modelo Padrão.
3. Salve seu modelo e, igualmente, ele estará disponível na próxima vez em que for orçar.
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