A versão 3.6.1.0 trouxe como novidade o completo módulo de relacionamento com o cliente. O objetivo deste post é demonstrar as funcionalidades disponíveis neste módulo e orientar quanto à utilização.

Como acesso oRelacionamento com Cliente?

O Relacionamento com o cliente pode ser acessado pelo menu Ação:



Direto da tela de cadastro de um cliente:



Ou de qualquer outra tela onde você tenha o link direto de acesso ao cliente (faturamento, orçamentos/jobs por exemplo):



Vale lembrar que o usuário precisa de permissão para acessar a área de Relacionamento, dada por seu administrador do sistema. O administrador também pode definir se os usuários terão acesso a todos os contatos realizados ou se cada um terá acesso a seus próprios contatos apenas.




Conhecendo Relacionamento com Cliente


Ao entrar no Relacionamento pela tela de ação, o sistema carregará os contatos realizados e a realizar do usuário em questão. Você pode buscar por um parâmetro diferente, se desejar: por um cliente especifico, uma data específica, de todos os usuários, etc.






Na figura acima você vê as opções de Calendário: itens Correntes Contatados e a Contatar (canto inferior da tela).


O calendário de contatados mostra em forma de agenda os contatos efetuados.






O calendário de itens a contatar segue o mesmo raciocínio do calendário de contatados. Coloco a figura abaixo com uma visualização em linha do tempo:










Lembretes


Os lembretes de próximo contato são construídos pelo próprio usuário no local indicado para Próximo Contato:






Tomando este meu exemplo acima eu receberia notificações por


Email:






SMS






Lembrete do sistema








Ao simplesmente fechar o pop-up de lembretes, sem tomar ação alguma, você terá a informação de que há lembretes a serem visualizados. O ícone de lembretes ficará disposto ao lado do ícone de Unidade corrente, assim:




Relatório de Relacionamento com Cliente


Há, ainda, relatório de relacionamento por cliente, data e responsável; com opções de contato executado e a executar.









Dúvidas? Poste aqui que a gente responde!
:*



Simone Borges

OffiSys Sistemas