Autorização de Faturamento - Configurando o que deverá ser autorizado


Autorização de Faturamento - Configurando o que deverá ser autorizado
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Simone Borges
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Esta semana lançamos a versão que traz o módulo "Autorizações de Faturamentos", com notificação automática (assunto para outro post) ao responsável por faturar.

Para começar a usar a funcionalidade é necessário configurar os planos de contas que deverão entrar em autorização para faturar; e é exatamente isso que vamos ensinar neste tutorial.

IDENTIFICANDO OS PLANOS DE CONTAS QUE DEVERÃO ENTRAR EM AUTORIZAÇÃO

1) No seu orçamento (tela de orçamento, aba totais) identifique o código do item que gera suas estimativas de faturamento. Geralmente este código é o Total Geral. Caso você trabalhe com planilhas diversas, identifique este item em todas elas. Veja figura abaixo:

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/a079b6e9-87d1-4ab1-9b31-5781.bmp

2) Tabelas > Planos de contas > Procurar.
Busque o plano de contas pelo código para facilitar sua busca:

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/78bdf633-853e-4947-8407-f7a0.bmp

Selecione o item clicando duas vezes sobre ele ou ativando "OK" na tela de busca.

3) Clique em "Editar" e selecione a caixa "Entra em Autorização para Faturamento":

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/512d9aef-2d3a-4e34-85e2-36ef.bmp

4) Clique em "Salvar" para salvar suas configurações. Faça o mesmo com os outros códigos que geram suas estimativas de faturamento caso trabalhe com outras planilhas.

Caso haja faturamentos já lançados para os códigos aqui configurados e que não tenham sido emitidos ainda, eles entrarão todos para autorização.

Agora que os códigos que geram as estimativas já estão devidamente configurados, busque os outros códigos de receita que deverão entrar em autorização para faturamento também.

CONFIGURANDO OUTRAS RECEITAS PARA AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO

1) Ainda no plano de contas, efetue a busca procurando por "Receita" no filtro Entrada/Saída:

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/db9aff43-9ef9-4764-8114-81ae.bmp

Veja que todas as suas receitas serão listadas. O objetivo aqui é configurar para autorização todas as receitas que desejar. Clique em "OK" para disponibilizar todos os itens de receita na tela de plano de contas.

2) Utilizando as setas de navegação para direita ou esquerda ou o atalho de navegação "Ctrl + seta (para direita ou seta para esquerda)" (figura 1), identifique o item que deseja adicionar à autorização de faturamento > Clique em Editar> Marque a opção "Entra em Autorização para Faturamento" (figura 2) > Clique em Salvar para salvar seu registro:

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/56598f45-8f1a-4a9b-936c-879c.bmp
(Figura 1)

https://forum.profilme.net/Uploads/Images/9211123f-222b-418e-b918-6667.bmp
(Figura 2)

Prontinho! Planos de contas devidamente configurados para entrar em autorização!

Simone Borges

OffiSys Sistemas
Edited 11 Years Ago by Simone Borges
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